太長不看版
20世紀20年代，布哈林擊敗史達林成為了蘇聯最高領導人，任內改革失敗導致蘇聯無法工業化，使其根本無力抵擋德國的進攻。莫斯科一帶被德國佔領後，史達林於1942年對布哈林政府發起了政變，不久後蘇聯便陷入了割據。
因為蘇聯改革失敗，導致蘇聯的優越性沒有被體現，羅斯福和他的新政提案被類比為布哈林及他那災難性的經濟政策，最終羅斯福的新政遭到更多人的懷疑，儘管羅斯福贏得了1932、1936年大選，但在第二任期，他的新政遭到了批評。1940年民主黨輸給共和黨，杜威繼任。
偷襲珍珠港時，日本重創了美國太平洋艦隊，企業號被魚雷擊沉。
德國率先完成了核彈的研發，它落在了珍珠港，這使得美國最終投降並失去了所有海外領土。
因為蘇聯和美國的戰敗，加上閻錫山和傅作義早和日本勾結，最終孤立無援的抗日統一戰線在日軍的猛攻下崩潰，1946年毛澤東和蔣介石在重慶殉國。現中華民國領導人為高宗武。雖然傅作義、盧漢、夏威等軍閥也服從日本領導。但他們都在謀反。而在西部地區，劉文輝領導的西康、張治中領導的新疆和馬繼援領導的馬家軍未受日本控制——他們也在等待時機。
美國與加拿大、澳大利亞等國組建了自由國家組織，與德國的團結協定和日本的共榮圈進行冷戰對峙。
由於美國輸掉了二戰，美國人對建制派民主黨和共和黨感到不滿，為了應對反建制派的衝擊，民主黨和共和黨宣佈合併為共民聯盟。作為回應，反建制派將自己的全部力量也整合成互相矛盾而更為極端的聯盟「國家進步公約」，該聯盟由保守的國民黨團、進步的進步公約黨團、法西斯的主權黨團和共產主義的馬克思黨團聯合。
義大利同伊比利亞聯盟（西班牙和葡萄牙的結合體）、土耳其等國建立了三頭同盟，然而由於長期的利益爭端，這個同盟已經瀕臨崩潰。
由於黨衛軍在西俄戰爭期間政變未遂，阿道夫·希特勒將海因裡希·希姆萊和其勢力流放到了比利時以及法國東部，建立了勃艮第騎士團國。
1962年，希特勒病入膏肓，德國面臨內戰。
詳細版
20世紀20年代，布哈林在擊敗了包括史達林和托洛茨基在內的其他競爭者之後成為了蘇聯的最高領導人。他上臺之後開始了一系列市場自由化改革，但這些改革全部失敗了。這導致蘇聯的經濟開始停滯不前、陷入困境，國家也無法開始工業化，更無法建立一支足以可以稱上近代的軍隊。改革的失敗迫使農民們反抗布哈林的統治，民間起義暴動不斷，整個蘇聯在接下來的近二十年內陷入了混亂，這對布爾什維克主義的發展無疑是災難性的。
30年代，和OTL（Our Time Line，我們的時間線）一樣，席捲全球的大蕭條發生了。不過和OTL不一樣的是，佛蘭克林·D·羅斯福和他的新政提案被美國人民類比為蘇聯的布哈林及他那災難性的新經濟政策。雖然如此，出於對脫離大蕭條的渴望，羅斯福仍然贏得了1932年的總統大選。
1936年，羅斯福成功連任，美國的保守派再無法忍受新政，新政被人們強烈抨擊，因此，羅斯福放棄了競選第三任期的想法。轉而推薦他的密友哈裡·霍普金斯。因此導致了1940年，共和黨候選人湯瑪斯·E·杜威以微弱優勢擊敗霍普金斯，成為新一任美國總統。杜威向保守派妥協，新政就此終結。
1937年7月7日，一場本應在短時間內被解決的邊境衝突事件，卻最終成為了日本帝國走向全面戰爭的導火索和全面侵華的開端，盧溝橋因此聲名狼藉，成為了那場亞洲歷史上繼太平天國運動以後最血腥的衝突的象徵。儘管蔣介石看似擁有無盡的人力，但由於戰爭熱情的缺乏和內部的政治衝突，國軍根本無法抵抗日軍的侵略，哪怕是在絕望中建立的抗日民族統一戰線也沒能阻止日軍的猛攻。
但日本並非毫無損失。在日本的計畫中，中國本應在開戰後不久就投降，而汪精衛的改組國民政府將會在被佔領的南京建立並取而代之。但即使人民掙扎於水火，國將不國，蔣介石也拒絕投降。原本日本認為只需要持續3個月的侵華戰爭變成了一場持久戰。日本國內開始出現物資短缺，而大正時代的民主殘餘在戰爭中壽終正寢，取而代之的是法西斯軍國主義。
目光轉向歐洲，納粹德國的戰車摧枯拉朽地摧毀了波蘭和法國的防線並擊潰了他們的抵抗，而且德國高層認為不需要和蘇聯達成任何形式的協議，德國很快就陳兵蘇聯邊境。而盟軍在非洲的情況和在歐洲大陸上一樣糟糕，英國軍隊被快速的逐出了非洲，義大利海軍陸戰隊的進攻和德國傘兵的奇襲又使英國丟掉了直布羅陀。邱吉爾首相向美國迫切地懇求哪怕是最小的一點援助，但杜威總統也引據美國中立法堅決拒絕了，不列顛群島陷入了孤立無援的境地。
1940年，德國對蘇聯的入侵很快就開始了，蘇聯的防線就像一棟破敗的建築，德軍軍隊輕鬆就將它夷為廢墟。入侵開始後不到一年，蘇聯軍隊就已經撤退到了烏拉爾山脈。隨後史達林等人發起了一場政變，逮捕了布哈林和他的顧問並將他們之後的蹤跡從歷史上抹除。新一屆蘇聯政府宣佈這場戰爭永遠不會結束。然而不久之後俄羅斯就因為混亂而爆發了內戰，德軍停止進攻並開始用轟炸機開始轟炸該地區所有的工業中心和人口聚集地，轟炸沒多久就把西伯利亞變成了末日後的廢土，讓這片土地充斥著土匪，拾荒者和雇傭兵。這種轟炸一直到遊戲劇本開始時也一直在持續，這也是為什麼俄羅斯地區遲遲不能統一的原因之一。
同年，日軍偷襲了珍珠港，打碎了美國的孤立夢，太平洋戰爭爆發。儘管在開戰前日本的眾多頂級軍事官員認為攻擊美國會招致帝國的毀滅，但松岡洋右——東條英機內閣的高級外交官員——不這麼認為。當第一顆魚雷命中並擊沉企業號的時候，整個世界都屏住了呼吸。但即使是這樣的毀滅性打擊也不能阻止美國壓倒性的工業力量優勢，人們第一次感覺到戰爭的天平似乎最終會向著對盟軍有利的方向傾斜。然而恰恰相反，從珍珠港偷襲的完全勝利開始，日本帝國海軍取得了一次又一次的勝利，包括1942年在中途島戰役令人驚訝的成果。日軍的攻勢在戰爭的前幾個月就成功席捲了菲律賓，緬甸，馬來亞，印尼，新加坡和一些太平洋上的關鍵島嶼。任何更弱的國家都不可能承受日軍這一系列勝利的打擊，但美國因其本土遠未受到大洋以西戰火與死亡之地獄的影響，仍保持著其長久以來的工業力量上的優勢。美國的船隻連續地從港口中大量開出，並且愈來愈快，直到一艘船的工時被壓縮到數月之內。日本人無法繼續贏得數量上的優勢，在這場殘酷的大洋戰爭裡，他們第一次受到了壓制。
隨著太平洋戰爭的爆發，美國加入了同盟國一邊對軸心國作戰，美軍士兵到達了不列顛並試圖加強他們英國盟友的防禦，但他們來的太晚了。德國成功發動了海獅計畫，使得英國在英倫三島的防禦計畫全部被打亂了。德軍士兵源源不斷的登陸不列顛。為了保衛本島，英國皇家空軍和皇家海軍僅有的幾艘艦船英勇的橫在了德國侵略者和本土之間。但德軍很快成功的突破了封鎖，英國軍隊盡全力試圖維持防線，但在德國的猛烈攻勢之下他們一個接一個的倒在了南部海岸的戰壕裡。
當英國的剩餘部隊被迫撤退到蘇格蘭時，對英國的入侵正式畫上了句號。克勞德·奧金萊克和他的軍隊在卡萊爾的郊外向德軍投降，這標誌著英國有組織抵抗的結束。到了1944年，不列顛陷落之後，德國扶持的傀儡政府正式在倫敦成立。
在歐洲戰場失敗後，為了逼日本退出戰爭，美軍在1943年採取了跳島戰術的方略，使日軍大為被動。月月年年，美國穩定地增強著自己在太平洋上的優勢，而日軍領導層則選擇了防守戰略，試圖通過避免激戰來保存其艦隊實力，除非具有完全的勝利把握。在1945年的硫磺島戰役，這一時機終於到來了，日軍領導層決定這就是他們所期待的決勝時刻。接下來，栗林忠道將軍在長達87天的頑強抵抗中迫使美軍透支了自己的實力，隨後聯合艦隊得以利用這一機會實現了一場精彩的機動作戰，美國艦隊被毀滅了，而那該死的島嶼上的海軍陸戰隊不是被消滅就是被迫投降。雖然日軍的傷亡同樣巨大而且無法得到補償，但這場戰役成功地阻止了美軍在太平洋戰場的碾壓攻勢，以及可能對本土列島發動的攻勢。硫磺島戰役被證明是歷史上規模最大的一場海戰，甚至超過了日德蘭海戰。兩個現代世界的海軍強權在公海之上一決雌雄，留下數以千計的屍骸，和一座沉在海底，綿延數英里之長的永久金屬墓地。日本永遠無法從損失中完全恢復過來，但美國卻完全有足夠的人力和船塢來做到這一點。海軍中的大部分人都期待日本最終投降，無論這耗時多久，而美國會倖存下來，一如既往。
然後在1945年7月4日，核彈落在了珍珠港。
德國比美國率先完成了核彈的研發，一架載有核武器的德軍轟炸機從赤城號上起飛，徑直飛向珍珠港。5萬人死亡，重建的太平洋艦隊的很大一部分被摧毀，同時被摧毀的還有美國人剩餘的戰爭支持度。人們意識到，戰爭終究還是輸了。在那第二天，7月5日，杜威總統從新墨西哥州得到消息，曼哈頓計畫取得了成果，一個核設施已經成功地進行了試驗。但這太少了，也太遲了。總統當晚宣佈，美國將與日本和德國尋求有條件的投降。
1945年8月下旬，在赤城號的甲板上，杜威總統簽署了《結束美國和日本、德國之間的戰爭狀態的正式和平協定》，或者用更常用的說法，赤城協定，在協定的條款中，美國被迫將夏威夷的領土連同它在太平洋上的幾乎所有領地拱手讓給日本。此外，洛杉磯和舊金山的大型港口和海軍基地將被租借給日本，租期99年。剩下的除了巨額賠款，美國還被迫解除了對德國和日本的石油禁運。雖然許多美國人認為這場毫無意義的奪走了如此多人生命的戰爭終於結束了，但也有同樣多的人正為美國在歷史上第一次輸掉戰爭而憤怒不已。
隨著美國的戰敗，終於，日本能集中力量來摧毀其最後的威脅，同時也是世界上最後的自由堡壘，中國。
為了贏得對中國的優勢，日本只剩下最後一個戰略可用。它具有不確定性，甚至不一定能成行，但這也是剩下的唯一選項了：消耗。日本將會試圖用饑餓使統一戰線喪失對日軍攻勢的抵抗能力。科希馬戰役終於使這一戰略有所成果，瘋將軍辻政信終於除掉了蔣介石和華盛頓的美國空軍和補給，同時也是統一戰線的生命線，給垂死掙扎的中國釘上了棺材板最後的釘子。在無法通過陸上或空中支援中國的情況下，約瑟夫·史迪威決定退出這一地區，停止了對中國的援助。
中國剩餘的自由地區饑荒肆虐，缺乏武器，在面對1944年的一號作戰時幾乎無力抵抗。雖然中國在一隻腳踏進墳墓的絕境下為驕傲的祖國奮戰，他們為保存中國之名進行的狂熱防禦招致了更多難以持續的損失。日本的勝利板上釘釘，只是時間問題。蔣介石拒絕了投降的請求，戰爭繼續進行。日本花了兩年的時間終於攻克了重慶，這場軍事行動是如此殘忍，謝爾曼向大海進軍的行動與其相比就像和平代表團出行一樣。在二戰的最後一場戰役裡，重慶淪為了一片巨大的灰燼與碎石廢墟。在白帝城的廢墟上，勝利的日本人宣佈「亞洲與世界的和平」到來了。
他們所選出來的傀儡，陳公博（汪精衛在這之前已經死了，自然死亡），站在他們的陰影裡，為眼前的大屠殺和統一戰線最後堡壘的毀滅而驚恐萬分。因為沒有任何抵抗的希望，他只能忍著悲傷的淚水強顏歡笑。而在重慶的街道上，兩位民國時代的巨人並肩作戰直至死亡。他們的屍體被日軍找回，串起來，掛在一座已被夷為平地的城市的背景前。
中國的戰敗標誌著軸心國最終取得了二戰的勝利，而對於世界上其他國家的人民來說，他們的噩夢才剛剛開始。
當和平到來之後，德國首先將自己所佔領的廣大殖民地劃分為十幾個總督轄區，並扶植了一大堆傀儡國。隨後，德國制定了一系列野心勃勃的計畫，如在德國首都柏林的基礎上改造而成的日爾曼尼亞（Germania）。
從北非的沙漠，到東非的草原，德國勢力與義大利的摩擦不斷，軸心國間各國分歧越來越大。戰爭結束後，德國的戰爭機器被迫停了下來，畸形的意識形態與經濟形態要求德意志這台戰車必須繼續征服其它的國家，推動德國的運轉，隨後，德意志將利爪對準昔日的夥伴，但這次，他失敗了，入侵義大利的戰爭計畫洩露，消息一出，世界譁然……
義大利對來自德意志的威脅感到無盡的恐懼，為德國控制下的歐羅巴得到屬於自己的安全的一席之地，義大利聯合了，伊比利亞聯盟（由西班牙和葡萄牙聯合組成的國家）、土耳其共和國以及他們控制的一些地中海沿岸的軸心國國家和德國分道揚鑣，脫離了軸心國，組成了三頭同盟（Triumvirate）。
而德國也與他的總督轄區與傀儡國組成了團結協定（Einheitspakt），軸心國名存實亡。
1953年，義大利帝國的初代領袖墨索里尼在睡夢中平靜逝世，帝國的外交部長，同時也是他的女婿齊亞諾成為第二代領袖，遊戲開始時齊亞諾是義大利的初始領導人。
戰爭結束後，共和黨的支援率直線下降。民主黨以壓倒性的優勢贏得了1948年大選，在二戰中積攢巨大威望的歐洲盟軍最高統帥德懷特·艾森豪作為民主黨候選人宣誓就任美國總統。
雖然民主黨贏得大選，但輸掉二戰讓人們對建制派越來越失望，很快，亨利·華萊士和葛籣·泰勒於1947年組建了全國進步陣線，喬治·S·巴頓於1951年組建了國民黨。面對新興黨派的崛起，民主黨向共和黨提出了一個提議：合併兩黨。他們可以共同組成一個聯盟，為國家帶來繁榮與穩定。經過全國範圍的投票，共和黨人以最微弱的優勢同意提議，共和黨-民主黨聯盟（R-Ds）成立。
1956年，民主黨候選人埃斯蒂斯·基福弗成功確保多數席位，成為美國總統。這讓國民黨和全國進步陣線非常懊惱。因此，他們決定合併-最不可能的合併可能。1957年，國家進步公約成立，在1960年的選舉中，斯特羅姆·瑟蒙德和克勞德·佩珀與共民聯盟競爭。然而，民主黨人手裡有一張王牌——基福弗撕毀了《赤城協定》，監督夏威夷回歸美國。1961年，在經歷美國歷史上最一邊倒的投票後，理查·尼克森總統和約翰·F·甘迺迪副總統宣誓就職。
最終，日爾曼尼亞（Germania）成為了世界上宏偉，最龐大的城市。
但……代價呢？
這座人類史上最龐大的城市造成德國十分嚴重的財政赤字，西歐的工廠，東歐的戰俘，北歐的歐石…無時無刻在為日爾曼尼亞獻上資源，用盡了德意志最後的力氣，德國畸形的經濟形態結束了這一切…
德國經濟徹底崩潰了。而歐洲也準備開始了新一輪的洗牌。此時的德國卻處在了內戰的邊緣，銀行開始了私有化進程，以此來改善德國的經濟困境，並且德國對歐洲其他人民的殘酷行動也停止了。黨衛軍全國領袖希姆萊認為法西斯主義已經失敗了，他提出了一種後來被稱作「勃艮第體制」的新意識形態，這種意識形態的支持者試圖通過大規模的屠殺來洗滌掉世界上所有其他的劣等種族，以建立一個純雅利安人的農業烏托邦。隨著希姆萊和他的黨衛軍支持越來越沉迷於他的神秘思想，德國國內的反希姆萊勢力意識到憑藉他在德國國內的權勢，希姆萊將毫無疑問的成為新一任元首，而他的神秘思想很可能會將德國帶入萬劫不復的境地。於是這些人聯合了起來，對希姆萊麾下的黨衛軍進行了一系列襲擊和栽贓，最後迫使希姆萊接受勃艮第方案：即在比利時和法國的領土上劃出一塊土地由希姆萊全權掌控，代價是希姆萊必須退出德國國內的政治鬥爭，同時黨衛軍將分為德國黨衛軍和勃艮第黨衛軍，兩者在政治上保持獨立。
這之後的德國表面上脫離了黨衛軍的威脅，但仍然處於經濟崩潰的狀態。於是德國人想出了一個方法，那就是恢復奴隸制。大量被認為是落後種族和劣等種族的人被當成奴隸使用，新的德國經濟圍繞著重建的奴隸制建立了起來，這些奴隸將會修復整個歐洲的破敗，改善德國的基礎設施，並在需要的地方充當工人，僕役和士兵。幾年後，作為奴隸的種族數目得到了進一步擴大，德國的經濟也隨著這些勞動力的到來穩定了起來。儘管生活維持了下去，但是這些奴隸仍然桀驁不馴。許多德國人都害怕著爆發有組織起義的那一天的到來。
在戰後，日本立刻帶著共榮圈（Co-Prosperity Sphere）的其他國家脫離了徹底脫離軸心國，開始集中注意力於鞏固和擴展自己的勢力範圍。隨後，日本因為採取了同德國進行經濟隔離的政策而從這場經濟浩劫中倖存了下來。
儘管西伯利亞在戰後一直遭到德國空軍的轟炸，但蘇聯——準確來說是蘇聯的殘餘依然沒有放棄抵抗。自由飛行員組織每天都在出擊對抗前來轟炸的德國空軍；而困居在烏拉爾以東的西俄羅斯革命陣線（簡稱「西俄革命陣線」，由葉戈羅夫、朱可夫、圖哈切夫斯基等人領導）則一直在等待反攻的時機。隨著德國經濟的持續崩潰，以至於德國不得不恢復奴隸制來重振經濟時，他們認為時機已到。
1956年，西俄革命陣線聯合哈薩克蘇維埃以及其他一堆軍閥聯合建立了西俄羅斯解放陣線，對德國發動了西俄羅斯戰爭。戰爭剛剛開始時的局勢甚至能讓一切國際局勢觀察家震驚——困居烏拉爾以東的西俄解放陣線在戰爭爆發的第一天就將AA線（阿斯特拉罕--阿爾漢格爾斯克線，OTL裡德軍最高統帥部在「巴巴羅薩」計畫中預定的德軍在蘇德戰爭爆發後8—10周應該進抵的地區假定線）輕易越過，並且將大量猝不及防的總督轄區德軍包圍擊垮。保盧斯被包圍於伏羅希洛夫格勒（OTL的史達林格勒，在TNO二戰結束後被更名為「保盧斯堡」）並在戰敗後被確認戰死。這場戰爭的最終結果是雙方兩敗俱傷：西俄解放陣線因為內部出了內鬼而被德軍趕回了AA線附近，最後崩潰解體。但德國自己也再也無法推進到AA線，並且在之前莫斯科總督轄區的邊境被迫後撤。
時間來到了20世紀60年代，世界現在處於美日德三國冷戰的狀態下。復仇主義在美國愈演愈烈。美國人民要求日本滾出洛杉磯和舊金山的港口，並要求日本連帶夏威夷和阿留申群島這些在二戰中被奪去的領土一同歸還。雖然美國人團結在光復的夢想之中，但共和民主黨一直在小心翼翼的下著他們與德日的西洋棋。他們希望通過施加對中立國家的影響來緩慢逼迫日本和德國走下世界舞臺。
美國與加拿大，澳大利亞，紐西蘭和冰島組建了自由國家組織（Organization of Free Nations，OFN），並領導這個組織在這個灰暗的世界裡生存下去。美國已經開始慢慢的重返世界舞臺，並在海外尋找新的盟友以對抗德國。更重要的是，對抗正在緩慢重新擴軍的日本。然而國家進步黨要求採取更為激進的行動，並宣稱如果他們贏得了大選，他們將會把軍事擴張和奪回美國合法的領土作為首要目標。與此同時，民權運動已經日益擴大化；很多人寄希望於此，讓它通過某種方式，又或者是另一種形式來終結現狀。就日本而言，他們已經看到了美國重返世界舞臺，並看到了德國衰弱的跡象，他們開始嘗試擴大自己的影響力。由於美國、德國和日本都擁有了自己的核武庫，日本已經讓海軍將核子飛彈架設到了夏威夷的幾個發射架上了。美國海軍已經開始動員起來應對夏威夷的導彈危機。
在德國，雖然經濟相對於經濟危機來說一直在增長，但國家卻越來越退步了。政治上鮑曼、戈林、施佩爾與海德里希間的黨派鬥爭變得極為混亂，官僚們肆無忌憚地亂用手中的權力，為自己謀求私利，官僚體系混亂腐敗不堪。軍隊由於國防軍內的派系鬥爭陷入了混亂。奴隸們也開始變得不安和躁動。新一代德國人完全依靠著種姓—奴隸制度帶來的優越條件，他們從未工作或在軍隊中服役過。新一代的年輕人被黑市走私來的美國音樂和義大利電影所影響。由於國家禁止大量輸入外國文獻，他們走上街頭發洩對政權的不滿和自己的挫敗感。到了1962年，這個國家已經遭受了接近6個月的抗議和騷亂。
1962年1月19日，德國終於宣佈了這個國家十幾年來等著的好消息。根據德國當局的說法，他們與日本和美國的太空競賽已經結束。德國的埃伯哈德．克爾納成為第一個登上月球的人類。太空領域號火箭已經登陸了月球。然而美日都宣稱太空競賽還遠遠沒有結束，這只是進入了一個新的階段。他們聲稱自己將實現在火星建立第一個空間站，殖民月球或發射環繞火星的衛星等等。
然而，當慶祝登陸月球的慶典開始的時候，德國還面臨了一場小小的困境：一名刺客襲擊了希特勒。儘管元首在刺殺倖存了下來，但德國似乎還面臨著更為巨大的挑戰…
歐洲能否倖免於難？